レコーディングも終盤を迎え、NYで恋人のスイと蜜月を過ごした宝(たから)。帰国した宝に、再びマニピュレーターの仕事が入る。『ヘルモード』のリーダー・森本(もりもと)から、新曲の編曲を任されたのだ。ところが、森本にバンド脱退の噂が流れ、後任はなんと宝本人!?　ライブを目前に、宝はスイとの愛か、グループ参入かの選択を迫られて…!?　感動のサクセス・ワーキングラブ完結!