関白秀吉の九州平定がついに終結!!　帰国の途についた真田幸村(さなだゆきむら)一行は、小倉で武将・前田利勝(まえだとしかつ)に再会する。眉目秀麗な名家の青年大名は、幸村の才智と色香に一目惚れ!!　「おぬしと念友になりたい」と口説かれてしまう。一方、そんな幸村に常に寄り添い、激情を押し隠して伽を務める猿飛び佐助(さるとびさすけ)は、己の未熟さと経験不足を痛感。日頃敵対視している霧隠れ才三(きりがくれさいぞう)に、夜伽の指南を受けることに!?