旧い建物のダンスホール。燕尾服に豪奢な仮面を付け、絡み合う妖しい男達──。ライバルとの売上競争に疲れていた、大手自動車会社の営業マン・森高(もりたか)。ある日、PCに届いた謎の招待メールをきっかけに、秘密の地下パーティーに足を踏み入れる。そこに現れたのは、目障りなライバル・大瀬(おおせ)と似た雰囲気を纏う、コウと名乗る男!!　しかも「ずっと君を抱きたかった」と、謎めいた言葉で囁いて…!?